Un carnet d'adresses pour votre activité
Contacts centralise les personnes et sociétés utiles à votre activité : clients B2B, prospects, fournisseurs, interlocuteurs TopTex, partenaires ou membres de l'équipe.
Les contacts peuvent ensuite être utilisés dans les applications compatibles, notamment Calendar.
Créer un contact
Cliquez sur Nouveau contact et renseignez seulement les informations utiles.
- Nom, prénom et société.
- Email et téléphone.
- Fonction ou rôle chez le client.
- Adresse si elle sert au suivi commercial.
- Notes internes pour le contexte.
Évitez de stocker des informations sensibles qui ne sont pas nécessaires à la relation client.
Organiser les contacts
Utilisez les favoris pour retrouver rapidement les interlocuteurs importants.
Les groupes et carnets d'adresses permettent de séparer vos usages : clients actifs, prospects, fournisseurs, équipe ou projets spécifiques.
Rechercher un contact
La recherche parcourt les informations principales comme le nom, la société, l'email, le téléphone ou les notes. Utilisez des noms de société clairs pour faciliter le suivi B2B.
Créer un événement depuis un contact
Depuis une fiche contact, vous pouvez préparer un événement Calendar avec cette personne comme participante lorsque l'action est disponible. Voir Créer un événement.
Conseil : gardez une règle simple de nommage pour les sociétés clientes afin d'éviter les doublons.